Planned Giving for Canadians (ebook)

 

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Revised and updated edition: 2018

Planned Giving for Canadians is THE comprehensive resource on major and planned gifts for the charitable sector and for those working in partnership with charities, including lawyers, accountants, financial and estate planners as well as insurance professionals.
 
It is an essential resource for executive directors, fundraising and finance professionals who want to offer their Canadian donors a full range of effective giving options and understand the administrative best practices to accept and administer complex gifts.
 
Now in its third edition, the book was originally co-authored and published in hard-copy editions in 1994 and 1997 by Frank Minton, PG Calc Senior Advisor, and Lorna Somers, Director of Advancement at McMaster University. Since many changes in tax law occurred after the 1997 edition, Dr. Minton produced a substantially revised edition in 2007 that incorporated all changes up to that date. The book is now published in a searchable electronic format and updated annually.

Although the 2018 Federal Budget contained no new major provisions to encourage charitable giving, the 2018 update does include some new rulings and developments that are essential reading for all practitioners in this space.  

An important feature of Planned Giving for Canadians is the inclusion of French translations of all but one of the many gift agreements, forms, and other documents that are provided in addition to the book text.  Both the English and French versions of these templates are available in Microsoft Word and can be edited and used by a charity.

This essential guide addresses such topics as:

·        Developing major and planned gift solicitation skills
·        Understanding tax and philanthropy
·        Accepting bequests and life insurance
·        Major gifts using securities
·        Endowment gifts and agreements
·        Tax rules for charitable gifts in Quebec
·        Cross-border gifts
 
PLUS:  Bonus editable templates in English and French for use by charities in Canada   

All illustrations and text reflect changes introduced in the recent Federal Budgets.

Please note: Planned Giving for Canadians is only available in ebook format.


 

Livre disponible en anglais - maintenant avec certains formulaires disponibles en français
 

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Édition 2018 : révisée et mise à jour 

Planned Giving for Canadians est L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE le plus exhaustif qui soit sur les dons planifiés et les dons majeurs s’adressant aux professionnels du secteur de la bienfaisance et aux professionnels travaillant en partenariat avec eux, notamment les avocats, notaires, comptables, planificateurs financiers et successoraux et agents d’assurance.  
 
Planned Giving For Canadians constitue une source documentaire incontournable pour les directeurs généraux et les collecteurs de fonds d’organismes de bienfaisance, ainsi que pour les professionnels du milieu de la finance désireux d’offrir à leurs donateurs canadiens un plein éventail d’options de dons performantes et de se tenir au courant des meilleures pratiques de gestion concernant l’acceptation et l’administration de dons complexes.
L’ouvrage qui en est à sa troisième édition a originellement été coproduit et publié en version papier en 1994 et en 1997 par Frank Minton, conseiller principal chez PG Calc, et Lorna Somers, directrice de l’avancement à l’université McMaster. Puisque le droit fiscal a connu de nombreuses modifications après l’édition de 1997, le Dr Minton a produit une édition substantiellement révisée en 2007 qui incorporait tous les changements apportés jusqu’à cette date. L’ouvrage est maintenant publié dans un format numérique interrogeable et mis à jour de façon annuelle.
Même si le dernier budget fédéral ne contenait pas de nouvelles dispositions pour encourager les dons de bienfaisance, la récente mise à jour intègre de nouvelles décisions et de nouveaux développements dont tous les professionnels du domaine doivent absolument prendre connaissance.
Une des caractéristiques de Planned Giving for Canadians est l’inclusion de la traduction en français de nombreux modèles d’ententes de dons (sauf un), de formulaires et d’autres documents fournis en annexe de l’ouvrage. Les versions françaises et anglaises de ces modèles peuvent être modifiées et utilisées par tout organisme de bienfaisance.
 
Cet ouvrage incontournable aborde notamment les sujets suivants : 
• Amélioration des compétences en matière de sollicitation de dons majeurs et planifiés
• Compréhension de la fiscalité s’appliquant aux dons de bienfaisance
• Acceptation de dons testamentaires et de dons de polices d’assurance
• Dons majeurs faits au moyen de titres cotés en bourse
• Dons et ententes de dotation
• Règles fiscales applicables aux dons de bienfaisance faits au Québec
• Dons transfrontaliers
PLUS : Des modèles de documents modifiables en français et en anglais pouvant être utilisés par les organismes de bienfaisance canadiens.   
 
Les illustrations et les textes de cette édition tiennent compte des récents changements introduits par les récents budgets fédéraux. 
 
Veuillez noter que Planned Giving for Canadians n’est offert que sous forme de livre numérique. 

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