Planned Giving for Canadians (eBook)

(Oct 2019)

Français ci-dessous

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Get THE Comprehensive Resource on Planned Giving In Canada (2019 Edition) for just $125

Planned Giving for Canadians is THE comprehensive resource on major and planned gifts for the charitable sector and for those working in partnership with charities, including lawyers, accountants, financial and estate planners as well as insurance professionals.

This digital ebook should be part of every strategic gift planning toolkit, and is an essential resource for fundraising and finance professionals working with the ever-growing trend to gifts assets instead of just cash.  

This essential guide addresses such topics as:

- Developing major and planned gift solicitation skills

- Understanding tax and philanthropy

-  Accepting bequests and life insurance

- Major gifts using securities

- Endowment gifts and agreements

- Tax rules for charitable gifts in Quebec

- Cross-border gifts

Each year CAGP and Miller Thomson partner to update this comprehensive reference manual by renowned planned giving experts Frank Minton and Lorna Somers.

The 2019 update includes:

  • Updated information on gifts of ecological and farm property
  • Notes on the growing potential in gifts of assets like cryptocurrency
  • Updated information on gifts of Canadian cultural property
  • Gift acceptance policy templates and comments on expansion into areas like publicly traded securities of Cannabis corporations.

In addition, the previous 2018 update added new material about the conversational strategy of gift planning, made substantial changes pertaining to gift annuities (including adding the table now used for determining the taxation of payments), called attention to some clarifications regarding cross-border gifts, and added marketing materials. 

PLUS:  Bonus editable templates in English and French for use by charities in Canada   

Please note: Planned Giving for Canadians is only available in ebook format.


Livre disponible en anglais - maintenant avec certains formulaires disponibles en français

Note importante : si vous êtes membres de l’ACPDP, veuillez votre connecter à votre compte pour accéder à votre exemplaire GRATUIT – ceci fait partie des privilèges réservés à nos membres ! 

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Procurez-vous l’ouvrage de référence INCONTOURNABLE sur la planification de dons au Canada (édition de 2019) pour seulement 125 $

Planned Giving for Canadians constitue un ouvrage de référence exhaustif INCONTOURNABLE sur les dons majeurs et planifiés dans le secteur de la bienfaisance et de ceux qui travaillent en partenariat avec les organismes de bienfaisance, dont les avocats, les notaires, les comptables, les planificateurs financiers et successoraux, ainsi que les professionnels de l’assurance.

Ce livre numérique devrait faire partie de toute trousse d’outils de planification stratégique de dons et constitue une ressource essentielle pour les professionnels qui accompagnent cette nouvelle tendance en constante croissance, celle des dons d’avoirs au lieu de dons d’argent.

Ce guide indispensable traite de sujets tels que :

·        l’amélioration des compétences pour la sollicitation de dons majeurs et planifiés

·        la compréhension de la fiscalité applicable à la bienfaisance

·        l’acceptation de dons testamentaires et de dons de polices d’assurance

·        les dons majeurs faits au moyen de titres cotés en bourse

·        les dons pour dotation et les ententes à ce sujet

·        les règles fiscales régissant les dons de bienfaisance au Québec

·        les dons transfrontaliers.

Chaque année, l’ACPDP et Miller Thompson travaillent de concert pour mettre à jour cet ouvrage de référence exhaustif créé par les spécialistes renommés de la planification de dons que sont Frank Minton et Lorna Somers.

La mise à jour de 2019 comprend :

  • des informations actualisées sur les dons de biens écologiques et agricoles

  • des notes sur le potentiel grandissant des dons d’avoirs, telles les cryptomonnaies

  • des informations à jour sur les dons de biens culturels canadiens

  • des modèles de politiques d’acceptation de dons et des commentaires l’apparition de sortes de dons comme les titres cotés en bourse de sociétés productrices de cannabis.

Rappelons que la mise à jour de la précédente édition de 2018 s’est démarquée par l’ajout de nouveau matériel sur les stratégies de conversation concernant les dons planifiés et l’apport de changements substantiels concernant les rentes de bienfaisance (y compris une table qui est maintenant utilisée pour déterminer les impôts à prélever sur les paiements). Elle se distingue également par l’apport de clarifications concernant les dons transfrontaliers et l’ajout de nouveau matériel de marketing.

PLUS : Des modèles de documents modifiables en français et en anglais pouvant être utilisés par les organismes de bienfaisance canadiens.   

 

Veuillez noter que Planned Giving for Canadians n’est offert que sous forme de livre numérique. 


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