Sommet canadien sur la planification avancée de dons (donné en anglais)

Le prochain
Sommet canadien sur la planification avancée de dons
aura lieu à Toronto, en Ontario du 28 au 29 mai 2020

L'inscription est ouverte

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Ryerson University, Toronto, Ontario


Liens rapides :

À propos le Sommet

Le Symposium canadien de planification stratégique avancée vise à répondre à la fois aux besoins des conseillers professionnels et des professionnels en dons planifiés expérimentés désireux de suivre un cours approfondi qui va au-delà de ce qui est enseigné dans le Cours canadien sur les dons planifiés, version d’origine. Interactif et exhaustif, ce cours fournit une occasion unique d’explorer des stratégies et des questions de planification de dons complexes.

En vedette pendant ce Sommet
 

bruce_hilary.jpg Modernizing The Legal Framework for Charities: The Role of the Advisory Committee

Présenté par : Bruce MacDonald, Imagine Canada and Hilary Pearson, Co-Chair, Advisory Committee on the Charitable Sector

The Advisory Committee on the Charitable Sector was created in 2019 as a consultative forum for the federal government and the charitable sector to engage in meaningful dialogue, to advance emerging issues relating to charities, and to ensure the regulatory environment supports the work of charities as effectively as possible. Join Hilary Pearson and Bruce Macdonald, sector Co-Chairs of the Advisory Committee to find out more about the Committee’s emerging workplan and priorities and to provide your input on key regulatory issues for charities and donors.

 

brenda_lee_kennedy_2019.jpgThe Philanthropy of Private Business Shares
Présenté par : Brenda Lee-Kennedy, PricewaterhouseCoopers LLP

Learn about helping private business shareholders identify and unlock the value of their companies for philanthropy, including a case study on a gift of private company preferred shares.

 

jamie_golombek_2020.jpgOne Size Doesn’t Fit All:  Targeting your Charitable Strategy to the Donor
Présenté par : Jamie Golombek, CIBC Financial Planning & Advice

Philanthropy forms part of nearly every client meeting Jamie conducts with high net worth clients. Join us as Jamie shares his personal experiences and discussions with clients on the topic of strategic charitable giving and how he tailors the philanthropic solution to meet the client’s situation.

Cross-Border Charitable Gifts (Canada/US)
Présenté par : Armando Minicucci, Partner, Grant Thornton LLP et Erin Podio, Senior Manager, Grant Thornton LLP

The likelihood of a charity encountering a donation that involves the USA/Canada border is on the rise.   Loyal donors are asking Canadian charities if they can make such donations, and charities are often left with no ability to help point the donor in the right direction.  In this session, the major cross border situations such as donors living in USA gifting to Canadian charities,  Canadians gifting USA situs property, and so forth will be illustrated and helpful; tips provided to point donors in the right direction. 

 

mark_blumberg_2020.jpgCross Border Philanthropy from a Canadian Charitable Perspective
Présenté par : Mark Blumberg LL.B., LL.M., TEP, Blumberg Segal LLP

Cross border philanthropy is growing at a significant rate. Canadian charities spend over $4 billion outside of Canada every year and Canadian charities receive over $2.5 billion from foreign sources.  This presentation will cover foreign activities (outbound) issues and international fundraising (inbound issues).  This presentation will help to unpack some of the issues that Canadian charities, philanthropists and their advisors should be thinking of when considering cross border philanthropy.  

 

jessieheadshot.pngCross-Border Philanthropy: Supporting Charitable Projects Outside of Canada
Présenté par : Jessie Krafft, CAF Canada

Canadians are well-known for their generosity; whether supporting their local communities with their time, talent, or charitable giving, research shows that 72% of Canadians have engaged in charitable activity. What they might not know, however, is that their generosity can extend globally in a safe, secure, and efficient manner.

Join Jessie Krafft, Vice President of Donor and Program Services at CAF Canada, to learn about how Canadians can support charitable projects around the world. This session will address CRA regulations on funding international projects, how to build a project agreement, and more.

 

brenda_mceachern_2020.jpgPrivate Corporations: Insured Gifting Opportunities
Présenté par : Brenda McEachern, RBC

Gifting existing life insurance policies is in the news!  This session will explore why corporations consider gifting an existing life policy and the resulting tax implications.  We will also review the role that corporate life insurance can play in funding philanthropy on the death of a shareholder, particularly with regard to gifting of freeze preferred shares.  Changing tax rates are shifting post-mortem planning strategies and driving many new opportunities for corporate insured philanthropy. 

 

amanda_stacey_photo.jpgCharitable giving using Trusts – Tackling the complexities
Présenté par : Amanda Stacey, Norton Rose Fulbright

Trusts are a frequently used estate planning tool.  This session will explore the issues and traps associated with making charitable gifts out of a trust, whether it is a family trust, alter ego/joint partner trust, or a trust established in a Will.

 

john_poyser_2020.jpgThe Court’s View of Mental Competency – it may not be what you thought!
Présenté par : John Poyser, Tradition Law LLP Estates and Trusts

One of if not the biggest fears of working with seniors is mental competency.  Will the gift be challenged on the grounds that the donor was not mentally competent? John will explore how the courts view this delicate issue and will show you that there is no one way or the highway for all situations.  In reality, it all comes down to marbles.

 

 


L’expérience

Le Symposium canadien de planification stratégique avancée offert par l’ACPDP est un cours d’immersion intensif portant sur les questions d’ordre fiscal, juridique et philanthropique relatives aux dons planifiés. Ce cours innovateur est la continuation du cours le mieux établi et le plus reconnu qui soit dans le domaine, à savoir le Cours canadien sur les dons planifiés, version originale.

À qui s’adresse ce cours ?

Le cours s’adresse :

  • aux professionnels de la collecte de fonds
  • aux professionnels en dons planifiés
  • aux collecteurs ayant comme clients des gens fortunés
  • aux gestionnaires de patrimoine
  • aux spécialistes en fiducies et en successions
  • aux conseillers financiers
  • aux conseillers en philanthropie

Fondé sur des principes d’apprentissage propres aux adultes, le cours encourage les participants à jouer un rôle actif, plutôt que passif, dans l’acquisition de connaissances et le partage d’informations entre collègues. Les participants doivent posséder de l’expérience en matière d’établissement et de maintien de relations avec des donateurs ou des clients.


Savez-vous vraiment par où commencer pour parfaire votre formation et quel cours vous conviendrait le mieux ? Ces deux documents devraient pouvoir vous aider à vous y retrouver :

La Feuille de route de formation professionnelle est un guide utile pour les professionnels en dons planifiés et les collecteurs de fonds désireux d’avancer dans leur carrière.

Quant au Document descriptif des cours offerts, il contient une brève présentation de quatre cours donnés par l’ACPDP : il vous permettra de déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins actuels.


Dates 

Les 28 et 29 mai 2020

Frais d'inscription (Exempt de taxes)

Les prix comprennent le coût de l’inscription et les repas pour les deux jours*.
L’hébergement n’est pas compris. Veuillez consulter la liste d’hôtels suggérés plus loin.

Prix de préinscription (jusqu’au 27 avril 2020)
Membre de l’ACPDP : 1 450 $
Non-membre : 1 675 $

Prix régulier (du 28 avril au 20 mai 2020)
Membre de l’ACPDP : 1 550 $
Non-membre : 1 775 $

*Les repas comprennent le petit-déjeuner, le repas du midi et les pauses café pour les deux jours, ainsi que le repas du soir le 28 mai.


Lieu

Ryerson University
Podium Building
350, rue Victoria, 2e étage
Toronto ON

Informations importantes fournies par l’université Ryerson

Allergies alimentaires
Les responsables des services alimentaires de l’université sont attentifs aux besoins de leurs clients qui ont des allergies alimentaires et veillent à les aider à faire des choix alimentaires éclairés en leur fournissant des informations exactes et ponctuelles sur les ingrédients utilisés, autant qu’ils sachent. Il incombe toutefois aux clients et à leurs invités d’informer le personnel des services alimentaires de leurs allergies et de leurs besoins nutritionnels spéciaux. Celui-ci collaborera volontiers avec eux pour satisfaire leurs besoins nutritionnels, dans la mesure du possible. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que les produits seront complètement exempts d’ingrédients susceptibles d’occasionner une réaction allergique. Veuillez noter que dans certains cas les services alimentaires ne seront pas en mesure de répondre à certaines exigences nutritionnelles.

Usage de la cigarette
Des signes affichés partout sur le campus indiquent qu’il est interdit aux membres de la communauté et aux visiteurs de fumer à moins de neuf mètres des entrées des édifices.


Transports et stationnement

Il y a des stations de métro à moins de cinq minutes de marche de l’université.

Veuillez consulter le site Web de l'université Ryerson pour obtenir des informations sur le stationnement et ses prix.


Hébergement

L’hébergement n’est pas compris dans le prix affiché. Les participants doivent prendre des arrangements pour réserver leur hébergement.

Hôtels à Toronto près de l’université Ryerson
En date du 15 janvier, les hôtels suivants avaient des chambres disponibles entre le 27 et le 29 mai dont les prix allaient de 210 $ à 325 $ + taxes. Ces données pourraient changer à tout moment.

The Saint James Hotel, Ascend Hotel Collection
À 3 minutes de marche de l’université Ryerson
26 Gerrard St E, Toronto, ON M5B 1G3
Toronto, Ontario
 (416) 645-2200
www.choicehotels.com
*Au moment de faire votre réservation de chambre, faites savoir à l’hôtel que vous assistez à une formation à l’université de Ryerson : ceci vous permettra de bénéficier d’un rabais de 15 %.

Chelsea Hotel Toronto
À 4 minutes de marche de l’université Ryerson
33 Gerrard St W, Toronto, ON M5G 1Z4
Toronto, Ontario
 (416) 595-1975
www.chelseatoronto.com

Marriott Downtown at CF Toronto Eaton Centre
À 7 minutes de marche de l’université Ryerson
525 Bay St, Toronto, ON M5G 2L2
Toronto, Ontario
 (416) 597-9200
www.marriott.com/hotels

Holiday Inn Toronto Downtown Centre
À 8 minutes de marche de l’université Ryerson
30 Carlton St, Toronto, ON M5B 2E9
Toronto, Ontario
(416) 977-6655
www.ihg.com

DoubleTree by Hilton Hotel Toronto Downtown
À 9 minutes de marche de l’université Ryerson
108 Chestnut St, Toronto, ON M5G 1R3
Toronto, Ontario
 (416) 977-5000
doubletree3.hilton.com/


Crédits de formation continue

cfre_conedlogo-2020.jpgLa pleine participation au Symposium canadien de planification stratégique avancée donne droit à jusqu'au 14.5 crédits décernés par CFRE International dans la catégorie 1.B – Formation, utilisables pour la présentation d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément auprès de cet organisme.

Rappelez-vous ! En tant que membre de l’ACPDP, vous avez droit à un rabais de 20 % sur les frais d’agrément ou de renouvellement de l’agrément à CFRE.

the_institute_logo.jpg   Ce cours donne droit à 4,5 crédits de formation reconnus par l'Institut

Crédits des Barreaux disponible sur demande.


Politique d’annulation pour les participants – Veuillez lire attentivement

Si vous devez annuler votre inscription au Sommet canadien sur la planification avancée de dons, la politique d’annulation que voici s’appliquera :

Frais d’inscription
Avant le 29 février 2020 – Remboursement total*
Du 1er au 31 mars 2020 – Remboursement de 50 %*
Après le 31 mars 2020 – Aucun remboursement*

*IMPORTANT : Votre inscription est transférable à tout membre de votre organisme en tout temps, moyennant des frais d’administration de 150 $. 

Toutes les demandes d’annulation doivent être transmises par écrit.

La Fondation de l’ACPDP se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’activité.

Si une activité devait être annulée ou reportée, nous communiquerons avec vous aussitôt que possible afin de vous aviser des changements apportés. Nous vous proposerons alors, au choix, une autre date ou un remboursement intégral.

En cas d’annulation, nous ne rembourserons ni les dépenses liées aux déplacements et à l’hébergement engagées en vue d’assister à l’activité ni aucune autre dépense connexe.

Inscrivez-vous


Voici ce qu’en disent les gens qui ont participé au cours :

« Une manifestation de haut niveau où les grands esprits se rencontrent et qui offre des ateliers portant sur les questions et les tendances actuelles. Si vous appartenez au milieu des dons planifiés, le sommet de niveau avancé de l’ACPDP constitue un événement INCONTOURNABLE. »
-    Un participant

« Ce cours a représenté un excellent investissement pour notre organisme de bienfaisance. J’en suis ressorti plein d’idées et outillé pour les mettre en pratique en vue d’améliorer nos relations avec nos donateurs. »
-    Un participant


Contactez-nous

Pour toute question veuillez communiquer avec Erin Kuhns, directrice de la formation professionnelle, au 1-888-430-9494, poste 222, ou envoyez-lui un courriel à l’adresse suivante : ekuhns@cagp-acpdp.org


Cette activité de formation est offerte par :

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