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En savoir plus sur chacun de nos cours
Techniques fondamentales de dons planifiés | Techniques fondamentales de dons planifiés à l’intention des conseillers professionnels | Cours canadien sur les dons planifiés, version originale | Sommet canadien sur la planification avancée de dons | Camp d’entraînement de planification stratégique de dons | Bases de l'administration des dons testamentaires
Techniques fondamentales de dons planifiés
Que vous soyez néophytes dans le domaine des dons planifiés ou que vous ayez besoin de rafraîchir vos connaissances en la matière, ce cours d’une journée est exactement ce qu’il vous faut pour donner un coup d’accélération à votre carrière.
Parmi les sujets abordés par le cours, mentionnons les suivants :
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Tendances actuelles en matière de philanthropie et questions fiscales connexes
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Formes les plus courantes de dons planifiés au Canada
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Façon d’aborder les dons planifiés et d’en discuter avec les donateurs
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… et bien davantage.
Qui devrait participer à ce cours?
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les professionnels de la collecte de fonds qui souhaitent découvrir des outils et des techniques pour les dons planifiés, et apporter de la valeur aux donateurs en leur permettant de maximiser leur geste philanthropique ainsi que les généreux avantages fiscaux du gouvernement fédéral
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les membres d’un conseil d’administration et/ou de la direction qui ont entendu que les dons planifiés sont prometteurs pour l’avenir, et qui souhaitent en savoir plus sur le sujet avant de mettre en place un programme au sein de leur organisme de bienfaisance
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les conseillers professionnels qui aident leurs clients à atteindre des objectifs philanthropiques.
Techniques fondamentales de dons planifiés à l’intention des conseillers professionnels
Donnez les moyens à vos clients d’être philanthropes avec le cours <<Gift Planning Fundamentals for Professional Advisors>>
Les conseillers capables de réellement aider leurs clients à réaliser leurs rêves philanthropiques de façon efficace et satisfaisante tout en leur faisant profiter des avantages qu’il y a à faire un don à l’aide d’un plan financier ou successoral auront des relations plus étroites avec leurs clients et bénéficieront d’un avantage compétitif sur le marché.
En assistant au cours Gift Planning Fundamentals for Professional Advisors vous aurez accès à :
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des stratégies qui vous permettront d’établir des relations plus étroites avec vos clients existants et d’acquérir de la valeur à leurs yeux grâce à votre rôle de conseiller philanthropique;
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des conseils pour augmenter votre volume d’affaires et entrer en relation avec de nouveaux clients au moyen de conversations philanthropiques;
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une meilleure compréhension des nouvelles tendances en ce qui concerne la philanthropie de vos clients (par ex. : fonds à vocation arrêtée par le donateur, financement participatif, mouvements d’impact social)
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et sur la façon de collaborer avec les centres d’influence du secteur de la bienfaisance.
EN SAVOIR PLUS
Cours canadien sur les dons planifiés, version originale
Le Cours canadien sur les dons planifiés, version originale, est le cours le mieux établi et le plus reconnu qui soit dans le domaine de la philanthropie au Canada. Ce cours exhaustif d’une durée de cinq jours couvre tous les aspects du domaine des dons planifiés et permet d’obtenir une formation approfondie sur un éventail complet de questions pertinentes. Le cours aborde en détail autant la fiscalité, le travail auprès des donateurs, le marketing et la gestion des programmes de dons planifiés que les principes de déontologie qui s’appliquent à ce champ d’activité.
Le cours canadien sur les dons planifiés, version d’origine, s’adresse autant aux professionnels en dons planifiés travaillant au sein d’organismes de bienfaisance, aux cadres et aux membres du conseil d’administration de ces organismes qu’aux conseillers professionnels, aux comptables, aux agents d’assurance et aux planificateurs successoraux engagés dans la planification de dons.
EN SAVOIR PLUS
Sommet canadien sur la planification avancée de dons
Le débat le plus avancé sur la philanthropie stratégique au Canada.
Le Sommet canadien sur la planification avancée de dons est le lieu de rencontre des conseillers experts et des collecteurs de fonds de premier plan engagés dans la philanthropie. C'est là que la planification philanthropique rencontre la fiscalité, la finance, l'assurance, la succession et la planification successorale.
Grâce à des présentations et des discussions interactives et approfondies sur des sujets d'actualité, ce rassemblement de professionnels chevronnés offre une occasion unique d'étudier les stratégies philanthropiques les plus sophistiquées pour les dons les plus importants et les plus complexes prévus au Canada et dans le monde.
Camp d’entraînement de planification stratégique de dons à l’intention des professionnels en dons majeurs
Amenez votre collecte de dons majeurs à un niveau supérieur. Vous souhaitez muscler vos compétences, gagner en assurance et faire progresser votre carrière dans le domaine de la collecte de dons majeurs? Cette séance d’entraînement est une occasion unique d’affiner votre savoir-faire, d’élargir vos connaissances et de vous outiller pour obtenir des dons transformationnels.
Le cours est conçu pour vous aider à découvrir de nouvelles approches sur les dons de bienfaisance, à tenir des conversations sur les dons mixtes, à accroître l’engagement des donateurs de manière significative et à créer des plans de dons efficaces qui ont un impact réel. Apprenez à transformer un refus en éventualité. Approfondissez votre compréhension de stratégies poussées en matière de dons, rafraîchissez vos compétences... Le cours vous procurera la confiance et les ressources dont vous avez besoin pour exceller.
Le cours est conçu pour :
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les spécialistes de la collecte de fonds ayant au moins deux ans d’expérience dans l’obtention de dons majeurs de particuliers
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les spécialistes d’expérience de la collecte de fonds qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances sur les stratégies et les techniques de planification des dons
Bases de l'administration des dons testamentaires
Les dons successoraux constituent une source de revenus de plus en plus importante pour les organismes de bienfaisance, mais ces dons sont soumis à une surveillance juridique et financière beaucoup plus stricte que les dons faits par un individu de son vivant.
Votre organisme de bienfaisance reçoit-il des dons successoraux ?
De l'acceptation et de la reconnaissance à l'examen des comptes, à la libération des dons et à la délivrance de reçus, vous apprendrez dans ce cours comment gérer votre programme et rester du bon côté de la loi et des règles fiscales. Vous apprendrez à mener des conversations délicates avec les liquidateurs, les notaires, les avocats, la famille, les proches et comprendrez l’importance de témoigner de la reconnaissance aux donateurs de ces dons spéciaux. Vous prendrez aussi connaissance de tendances futures et de questions émergentes, notamment en ce qui concerne l’augmentation des dons à vocation arrêtée par le donateur aux fondations.
Ce cours sera donné en ligne, en quatre séances de deux heures et demie, cette expérience d'apprentissage combine exposés, devoirs, travaux de groupe, fiches de conseils pratiques, listes de contrôle utiles et études de cas détaillées qui vous aideront à acquérir une compréhension approfondie des aspects juridiques et techniques des dons testamentaires, ainsi que les compétences personnelles nécessaires à la bonne administration de ceux-ci.
Pour plus d'informations sur ces cours, veuillez contacter
Erin Kuhns, Directrice de la formation professionnelle, à l'adresse ekuhns@cagp-acpdp.org
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