Au sujet des dons planifiés

La planification stratégique de dons est une approche financière ciblée et stratégique visant à optimiser les avantages qui découlent d’un don, à la fois pour le donateur et pour l’organisme de bienfaisance qui le reçoit.

La planification stratégique de dons est un processus de planification de dons, immédiats ou différés, centré sur le donateur afin de lui permettre de réaliser ses rêves philanthropiques tout en tenant compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien.

Qu’est-ce qu’un professionnel en dons planifiés ? 

Les professionnels en dons planifiés sont des chefs de file du  milieu de la bienfaisance au Canada. Ils jouent un rôle clé pour élargir l’éventail des formes de collectes de fonds dont peuvent disposer les organismes de bienfaisance.

Les professionnels en dons planifiés exercent une influence bénéfique sur le climat philanthropique ambiant en proposant à leurs donateurs, actuels pour potentiels, des moyens innovateurs leur permettant de réaliser leurs rêves.

Les professionnels en dons planifiés sont des spécialistes riches d’un bagage unique de connaissances sur toute une gamme de formes de dons, comme les dons testamentaires, les dons de titres cotés en bourse et les dons de police d’assurance.

Ils sont ferrés en la matière et bien placés pour analyser les aspects techniques complexes de divers véhicules de dons et les avantages financiers de chacun d’entre eux. 

Les professionnels en dons planifiés possèdent ou visent à acquérir toute la gamme des compétences habilitantes et techniques essentielles à l’exercice de leur métier dans un environnement philanthropique complexe. 

Conseillers professionnels

Certains conseillers professionnels des domaines de la comptabilité, du droit, de l’assurance, de la planification financière et de la planification des investissements prennent part à la planification stratégique de dons et donnent des avis d’ordre philanthropique à leurs clients susceptibles de faire des dons planifiés à des organismes de bienfaisance.   

Pourquoi la planification de dons est-elle si importante ?

La planification de dons vient compléter les campagnes traditionnelles de collectes de fonds. Elle permet aux organismes de bienfaisance de récolter des fonds, de générer des revenus avec plus d’efficacité, d’attirer et de retenir ses donateurs et d’obtenir un rendement hors pair. 

La planification de dons fait participer les donateurs à un formidable processus d’attribution de don en les encourageant à explorer leurs aspirations philanthropiques ainsi que les projets financiers qu’ils désirent voir se réaliser, de leur vivant et après leur décès.

La planification de dons encourage les donateurs à réfléchir sur l’héritage qu’il laisseront derrière eux en utilisant les outils que leur proposent les professionnels en dons planifiés ou les conseillers professionnels qui les aident.

Code de déontologie

Tous les membres de l’ACPDP s’engagent à observer un code de déontologie rigoureux qui énonce les principes, les lignes directrices et les pratiques qu’ils devront respecter dans leurs relations avec leurs donateurs, actuels ou potentiels.


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