Conseillers professionnels

image.jpgTravaillez-vous dans le domaine de la comptabilité, du droit, des assurances, de la planification des finances, des investissements, des banques ou de la gestion de patrimoine ? Si vous donnez des conseils philanthropiques à des clients qui sont des donateurs actuels ou qui pourraient l’être, ou à des organismes de bienfaisance, vous pouvez occuper une place de choix au sein de la communauté de l’ACPDP. Vous trouverez dans cette section s’adressant aux conseillers professionnels des informations sur l’intérêt qu’il y a d’appartenir à cette association pour aider vos clients et faire croître vos affaires, des ressources en matière de planification philanthropique et des conseils sur la manière d’entrer en communication avec les communautés locales et nationale de l’ACPDP.

L’ACPDP est là pour vous aider !


Incorporer la philanthropie à votre pratique...

Doing Good for Business - Rapport de recherche (en anglais)
Résumé - Quand la bienfaisance constitue un a tout
Champions professionnels de philanthropie

 

L’importance des conversations d’ordre philanthropique...

Conversation d'ordre philanthropique : Rapport détaillé – Comprendre l’approche du conseiller financier ainsi que le point de vue du particulier fortuné.

A Guide for Professional Financial Advisors (en anglais) - Une revue de faits, de réflexions et de conseils à l’intention des conseillers financiers professionnels.

 

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Quelles compétences essentielles doit posséder tout conseiller en philanthropie ?...

Référentiel de compétences en matière de dons planifiés à l’intention des conseillers professionnels

 

*Nouvel*
Compétences que possèdent les conseillers en philanthropie qui réussissent bien…

L’ACPDP a établi un partenariat avec le Knowledge Bureau et Spire Philanthropy afin d’offrir un agrément à titre de Maître conseiller financier en philanthropie (MFA-P). Il sera possible de se qualifier pour cet agrément en suivant un programme en ligne hautement spécialisé qui permettra d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’élaboration de plans et de stratégies philanthropiques s’adressant à des particuliers et à des familles.

 

Entrer en communication avec son Chapitre local...

L'ACPDP a 20 Chapitres au Canada; entrez en communication avec ceux-ci pour élargir votre réseau et faire prospérer vos affaires.

 

Entrez en communication avec notre réseau national…

L’ACPDP regroupe une communauté nationale de conseiller professionnels pour vous aider à intégrer la philanthropie à votre pratique. COMMUNIQUEZ AVEC NOUS pour toute question !


mark_halperno.jpg « Parler à ses clients de philanthropie, c’est se connecter à leur coeur et à leurs rêves, ce qui ne vous rapporte pas nécessairement de l’argent, mais cela crée un effet de halo sur votre entreprise. Cela fait de vous un conseiller digne de confiance, ce qui consolide votre relation. Cela n’a pas de prix. »  Mark Halpern CFP, TEP, Président-directeur général, WEALTHinsurance.com, Markham (Ontario)

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« Nous avons vu une évolution du secteur des placements de patrimoine où les institutions financières ont entrepris de créer leurs propres véhicules philanthropiques sous forme de fondations privées pour accommoder leurs clients désirant tirer parti de leur richesse afin de la donner à des organismes de bienfaisance. » Brenda Lee-Kennedy, CPA, CA, TEP, associée, PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto, ON
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« Si vous comprenez la fiscalité et la philanthropie actuelle, vous faites partie de la minorité. Cela vous donne un réel avantage concurrentiel du point de vue commercial et vous donne accès à des clients très aisés. C’est vraiment bon pour les affaires. C’est une façon de vous différencier de tous les autres. » Jeremy Hampson, CFP, CLU, Conseiller principal en patrimoine, Gestion de capital Assante Capital et The Donor Motivation Program, Dorval (Québec)

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« Tout conseiller professionnel cherche à répondre à cette question cruciale : Comment ajouter de la valeur à ma relation avec mon client ? Nous entrons dans une période de commoditisation de nombreuses choses différentes, y compris les conseils. En démontrant la valeur de vos conseils, vous n’avez plus à vous inquiéter de la commoditisation. » Stephen Webb, B.A., CSC, Gestion des finances et des placements, Entrust Financial Services, Winnipeg (Manitoba)