Techniques fondamentales de dons planifiés à l’intention des conseillers professionnels

Donnez les moyens à vos clients d’être philanthropes avec le cours Gift Planning Fundamentals for Professional Advisors (donné en anglais)

Les conseillers capables de réellement aider leurs clients à réaliser leurs rêves philanthropiques de façon efficace et satisfaisante tout en leur faisant profiter des avantages qu’il y a à faire un don à l’aide d’un plan financier ou successoral auront des relations plus étroites avec leurs clients et bénéficieront d’un avantage compétitif sur le marché.

En assistant au cours Gift Planning Fundamentals for Professional Advisors vous aurez accès à :

  • des stratégies qui vous permettront d’établir des relations plus étroites avec vos clients existants et d’acquérir de la valeur à leurs yeux grâce à votre rôle de conseiller philanthropique;
  • des conseils pour augmenter votre volume d’affaires et entrer en relation avec de nouveaux clients au moyen de conversations philanthropiques;
  • une meilleure compréhension des nouvelles tendances en ce qui concerne la philanthropie de vos clients (par ex. : fonds à vocation arrêtée par le donateur, financement participatif, mouvements d’impact social)  et sur la façon de collaborer avec les centres d’influence du secteur de la bienfaisance.

Le cours est idéal pour les professionnels qui travaillent dans les domaines suivants :

  • Droit successoral
  • Planification financière
  • Assurances
  • Placements financiers
  • Fiscalité des particuliers et des sociétés
  • Bureaux de gestion de patrimoine familial

Consulter le programme (en anglais)


Crédits de formation continue

   Ce cours donne droit à 6,5 crédits de formation reconnus par l'Institut

Ce cours peut donner droit jusqu’à 6,5 heures de formation continue. Veuillez vous informer auprès de votre bureau de CPA local.

Veuillez communiquer avec nous pour toute question concernant les crédits de formation continue et leur application à votre domaine d’exercice et à votre société.


Prochaine présentation

Vancouver, C.-B.
Avec le concours du chapitre de la région de Vancouver

janice_and_paul_2019.jpgDate : Le mercredi 6 novembre 2019, de 7 h 30 à 16 h
Lieu : Centre Morris J. Wosk de l’université  Simon Fraser (Wosk Conference Centre), 580 rue Hastings Ouest, Vancouver
Présentateurs : Janice Loomer Margolis, JLM Philanthropy et Paul Nazareth, CAGP
Coût : Membres de l’ACPDP : 425 $ / Non membres :  475 $ (Exempt de taxe)

*Comprend le petit-déjeuner, le repas du midi, les pauses café et le matériel.

Date limite pour s'inscrire : le 30 octobre 2019

Inscrivez-vous


Politique d’annulation

  • Jusqu’à 14 jours avant le cours : remboursement intégral ou crédit valable pendant une année
  • De 7 à 14 jours avant le cours : crédit valable pendant une année
  • 7 jours ou moins avant le cours : pas de remboursement*

 

*À noter : Il vous est possible de transférer en tout temps votre inscription à un membre de votre équipe au sein de votre organisme. Il y aura des frais d’administration de 75 $ plus toute éventuelle différence entre le prix applicable aux membres et celui applicable aux non membres, le cas échéant.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Erin Kuhns, directrice de la formation :
par téléphone au numéro 1 888 430-9494, poste 222, ou par courriel à l’adresse suivante : ekuhns@cagp-acpdp.org

 


Cette activité de formation est offerte par :

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