Donnez les moyens à vos clients d’être philanthropes avec le cours Gift Planning Fundamentals for Professional Advisors (donné en anglais)
Les conseillers capables de réellement aider leurs clients à réaliser leurs rêves philanthropiques de façon efficace et satisfaisante tout en leur faisant profiter des avantages qu’il y a à faire un don à l’aide d’un plan financier ou successoral auront des relations plus étroites avec leurs clients et bénéficieront d’un avantage compétitif sur le marché.
En assistant au cours Gift Planning Fundamentals for Professional Advisors vous aurez accès à :
- des stratégies qui vous permettront d’établir des relations plus étroites avec vos clients existants et d’acquérir de la valeur à leurs yeux grâce à votre rôle de conseiller philanthropique;
- des conseils pour augmenter votre volume d’affaires et entrer en relation avec de nouveaux clients au moyen de conversations philanthropiques;
- une meilleure compréhension des nouvelles tendances en ce qui concerne la philanthropie de vos clients (par ex. : fonds à vocation arrêtée par le donateur, financement participatif, mouvements d’impact social) et sur la façon de collaborer avec les centres d’influence du secteur de la bienfaisance.
Le cours est idéal pour les professionnels qui travaillent dans les domaines suivants :
- Droit successoral
- Planification financière
- Assurances
- Placements financiers
- Fiscalité des particuliers et des sociétés
- Bureaux de gestion de patrimoine familial
Prochaines présentations (Donné en anglais)
Coût (Exempt de taxes) :
Membres de l'ACPDP et d'ADVOCIS : 500$
Non-membres: 550 $
Crédits de formation continue
C
e cours donne droit à 6,5 crédits de formation reconnus par l'Institut
Ce cours donne droit à 6 crédits de formation reconnus par MFA-P.
Ce cours peut donner droit jusqu’à 6,5 heures de formation continue. Veuillez vous informer auprès de votre bureau de CPA local.
Veuillez communiquer avec nous pour toute question concernant les crédits de formation continue et leur application à votre domaine d’exercice et à votre société.
Prochaine présentation (Donné en anglais)
EN LIGNE
Dates : Lundi 3 novembre et mardi 4 novembre 2025
Heures : En fonction des fuseaux horaires :
HNP : de 8 h 00 à 12 h 00
HNR : 9 h 00 à 13 h 00
HNC : 10 h 00 à 14 h 00
HNE : 11 h 00 à 15 h 00
HNA : 12 h 00 à 16 h 00
Lieu : En ligne
Présentatrice : Serena Hak, MFA-P, Senior Associate, CI Private Wealth
Coût : Membres de l'ACPDP et d'ADVOCIS : 525 $
Non-membres: 575 $ (Exempt de taxes)
Consulter le programme du cours (en anglais)
Qu’est-ce qui est inclus ?
- Deux demi-journées de formation interactive
- Tout le matériel pédagogique et toutes les ressources
- Des possibilités de réseautage uniques avec d’autres conseillers professionnels
Date limite d'inscription : Lundi 27 octobre 2025
Pour toute question sur cette version en ligne du cours Gift Planning Fundamentals for Professional Advisors, veuillez communiquer avec Erin Kuhns, responsable de la formation, à l’adresse suivante : ekuhns@cagp-acpdp.org.
Politique d’annulation
- Dans les 24 heures suivant l’inscription : remboursement complet, sans frais.
- De 0 à 7 jours avant un événement en ligne : aucun remboursement. Le transfert d’inscription à un autre participant est permis; des frais administratifs de 150 $ s’appliquent.
- De 0 à 14 jours avant l'événement : aucun remboursement ; aucun transfert de participant
- De 15 à 30 jours avant l’événement : aucun remboursement. Le transfert d’inscription à un autre participant est permis; des frais administratifs de 150 $ s’appliquent.
- De 31 à 65 jours avant l’événement : remboursement de 50 %. Le transfert d’inscription à un autre participant est permis; des frais administratifs de 150 $ s’appliquent.
- De 65 à 90 jours avant l’événement : remboursement de 75 %. Le transfert d’inscription à un autre participant est permis; des frais administratifs de 150 $ s’appliquent.
- 91 jours ou plus avant l’événement : remboursement de 100 %. Le transfert d’inscription à un autre participant est permis; des frais administratifs de 150 $ s’appliquent.
Toutes les demandes d’annulation ou de transfert doivent être soumises par écrit à education@cagp-acpdp.org.
Des frais administratifs de 150 $ seront facturés pour toute modification.
Si l’inscription est transférée à une personne non-membre de l’ACPDP, la différence entre le tarif membre et le tarif non-membre sera également facturée.
La Fondation de l’ACPDP se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’événement.
Si un événement doit être annulé ou reporté, vous serez contacté(e) dès que possible pour vous informer du changement. Une nouvelle date vous sera proposée ou un remboursement complet vous sera offert.
En cas d’annulation, l’ACPDP ne rembourse pas les frais de déplacement, d’hébergement ou autres dépenses liées à l’événement.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Erin Kuhns, directrice de la formation :
par téléphone au numéro 1 888 430-9494, poste 222, ou par courriel à l’adresse suivante : ekuhns@cagp-acpdp.org
Cette activité de formation est offerte par :
