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Symposium canadien de planification stratégique avancée (donné en anglais)
Le prochain Symposium canadien de planification stratégique avancée
a eu lieu à Ottawa, en Ontario
Du 17 au 18 octobre 2018
Vous trouverez ci-dessous les informations du récent symposium.
Le prochain sera planifié pour 2020.
Commandité par
Liens rapides :
- Description du cours
- En vedette pendant ce symposium
- À qui s’adresse ce cours ?
- Les présentateurs
- Le plan de cours (en anglais seulement)
- Dates, tarifs
- Lieu
- Hébergement
- Crédits de formation
- Politique d’annulation
- Témoignages
- Nous joindre
À propos le Symposium
Le Symposium canadien de planification stratégique avancée vise à répondre à la fois aux besoins des conseillers professionnels et des professionnels en dons planifiés expérimentés désireux de suivre un cours approfondi qui va au-delà de ce qui est enseigné dans le Cours canadien sur les dons planifiés, version d’origine. Interactif et exhaustif, ce cours fournit une occasion unique d’explorer des stratégies et des questions de planification de dons complexes.
En vedette pendant ce symposium :
- La bienfaisance au-delà de la frontière
Conseils pratiques et pièges à éviter (Robert Kleinman et Mark Blumberg) - Comité spécial du Sénat sur le secteur de la bienfaisance
Conversation interactive avec le vice-président du comité du Sénat, l’honorable Ratna Omidvar, sur les questions présentement à l’étude - Imposition à taux progressifs des dons de bienfaisance testamentaires et successoraux
L’accent sera mis sur les nouvelles règles applicables aux dons testamentaires (Me Elena Hoffstein) - Dons en lien avec les assurances
Les problèmes que posent les prestations de longue durée et les promesses faites aux donateurs (Brenda McEachern)
Cette séance est commanditée par Cardinal Capital Management, Inc. - Politiques publiques et philanthropie
L’autoréglementation devient de plus en plus importante à la lumière de divers scandales et des modifications apportées aux politiques (Susan Phillips) - Rapport sur les fonds affectés selon les souhaits des donateurs
Nous vous dévoilerons les résultats du premier rapport exhaustif canadien sur les fonds affectés selon les souhaits des donateurs (Keith Sjorgren, Katherine Dalziel et Karen Hudson) - Dons inhabituels
Inhabituels comme les dons d’actions de sociétés privées, les dons de fiducies privées de placement immobilier ainsi que les dons associés à des avantages privés potentiels et à de la reconnaissance (Jo-Anne Ryan et Troy McEachren) - Présentation d’une étude de cas
Le don idéal : ce n’est pas toujours ce que vous pensez ! (John Poyser)
Cette séance est commanditée par Cardinal Capital Management, Inc. - Travail en équipe
À qui s’adresse ce cours ?
Le cours s’adresse :
- aux professionnels de la collecte de fonds
- aux professionnels en dons planifiés
- aux collecteurs ayant comme clients des gens fortunés
- aux gestionnaires de patrimoine
- aux spécialistes en fiducies et en successions
- aux conseillers financiers
- aux conseillers en philanthropie
Fondé sur des principes d’apprentissage propres aux adultes, le cours encourage les participants à jouer un rôle actif, plutôt que passif, dans l’acquisition de connaissances et le partage d’informations entre collègues. Les participants doivent posséder de l’expérience en matière d’établissement et de maintien de relations avec des donateurs ou des clients.
L’expérience
Le Symposium canadien de planification stratégique avancée offert par l’ACPDP est un cours d’immersion intensif portant sur les questions d’ordre fiscal, juridique et philanthropique relatives aux dons planifiés. Ce cours innovateur est la continuation du cours le mieux établi et le plus reconnu qui soit dans le domaine, à savoir le Cours canadien sur les dons planifiés, version originale.
Les présentateurs
Robert Kleinman FCPA, FCA Mark Blumberg LL.B., LL.M., TEP
The Honourable Ratna Omidvar, C.M., O.Ont.
M. Elena Hoffstein, BA, MA, JD, TEP Brenda McEachern, LLP, TEP
Doug Puffer, B.Sc. Dr. Susan Phillips
Keith Sjögren Katherine Dalziel , B.Sc., M.B.A. CPA (CMA)
Troy McEachren LL.B., TEP John Poyser
Savez-vous vraiment par où commencer pour parfaire votre formation et quel cours vous conviendrait le mieux ? Ces deux documents devraient pouvoir vous aider à vous y retrouver :
La Feuille de route de formation professionnelle est un guide utile pour les professionnels en dons planifiés et les collecteurs de fonds désireux d’avancer dans leur carrière.
Quant au Document descriptif des cours offerts, il contient une brève présentation de quatre cours donnés par l’ACPDP : il vous permettra de déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins actuels.
Dates
Les 17 et 18 octobre 2018
Tarifs (Exempt de taxes)
Les prix comprennent le cours et les repas pour les deux journées. L’hébergement n’est pas compris. Veuillez consulter, ci-dessous, la liste des hôtels suggérés.
Membre : 1412,50 $
Non-membre : 1751,50 $
L'inscription se termine le 1er octobre 2018.
Cliquez ici pour voir le plan de cours.
Lieu
Carleton University
1125 Colonel By Dr,
Ottawa, ON K1S 5B6
Hébergement
L’hébergement n’est pas compris dans le tarif affiché. Les participants doivent réserver leurs propres chambres.
Crédits de formation continue
La pleine participation au Symposium canadien de planification stratégique avancée donne droit 14.5 crédits décernés par CFRE International dans la catégorie 1.B – Formation, utilisables pour la présentation d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément auprès de cet organisme.
Rappelez-vous ! En tant que membre de l’ACPDP, vous avez droit à un rabais de 20 % sur les frais d’agrément ou de renouvellement de l’agrément à CFRE.
Ce cours donne droit à 4,5 crédits de formation reconnus par l'Institut
Crédits des Barreaux disponible sur demande.
Politique d’annulation pour les participants – Veuillez lire attentivement
Avant le 30 juin 2018 – Remboursement complet, moins 200 $ de frais d’administration
Du 1er juillet au 15 août 2018 – Remboursement de 50 %
Après le 15 août 2018 – Aucun remboursement
*IMPORTANT : L’inscription est transférable en tout temps à tout autre employé de votre organisme, moyennant des frais d’administration de 150 $
Voici ce qu’en disent les gens qui ont participé au cours :
« Le Cours canadien sur les dons planifiés de niveau avancé m’a fourni des outils et des connaissances à jour qui me permettront d’avoir des conversations encore plus approfondies avec les donateurs et de les guider de façon utile dans leur cheminement de planification de dons »
– Sue Hardy, directrice, bureau du président, St. Joseph's Health Care Foundation (London)
Contactez-nous
Pour toute question veuillez communiquer avec Erin Kuhns, directrice de la formation professionnelle, au 1-888-430-9494, poste 222, ou envoyez-lui un courriel à l’adresse suivante : ekuhns@cagp-acpdp.org
Joignez-vous à un réseau de plus de 1200 professionnels
« L’ACPDP a davantage contribué à l’amélioration des incitatifs fiscaux et des politiques relatives à la bienfaisance au Canada que tout autre organisme professionnel. Le gouvernement et les fonctionnaires voient en l’ACPDP un porte-parole compétent, objectif et crédible en ce qui concerne la philanthropie et les organismes de bienfaisance, spécialement en matière de dons de bienfaisance. C’est la combinaison unique
de professionnels en dons planifiés et de conseillers professionnels qui nous distingue. » -
Malcolm Burrows, Directeur des services-conseils en philanthropie, Scotia Gestion de patrimoine
« L’ACPDP est le lieu où je vais pour apprendre, innover et entrer en communication avec des chefs de file de la philanthropie stratégique désireux de partager leur expertise et d’explorer de nouvelles idées. La qualité de la formation que j’y reçois et le réseau et les relations que j’ai établis grâce à l’ACPDP sont hors pair :
ils se sont révélés un des plus grands privilèges associés à l’adhésion à l’ACPDP. » -
Paola Coronado Hass, Conseillère principale en développement, Fondation des maladies du cœur
« Le fait de devenir membre de l’ACPDP a été une de mes meilleures décisions personnelles et professionnelles que j’ai prises au cours de mes vingt ans de carrière dans le domaine des services financiers. Cela m’a permis d’avoir des conversations tellement plus constructives à la fois avec mes clients actuels et potentiels au sujet de leurs objectifs philanthropiques et de la contribution qu’ils aimeraient apporter dans le monde. À son tour, cela a amélioré les relations que j’ai avec eux et eu pour résultat d’augmenter la valeur de leurs dons de bienfaisance.
L’adhésion à l’ACPDP vaut son pesant d’or. » -
Betty-Anne Howard, M.S.W., B.A.(Hons), CFP, CLU, CHS, CEA,
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