This pre-summer networking session of the CAGP Montreal Chapter is all about YOU. We want to learn what you need to empower and equip you in your job and your career, and how we can provide you with that knowledge and expertise.
The lunch session will consist of six facilitated round table discussions, each looking at one of the broad areas of our work in strategic charitable gift planning. We hope to be able to identify common challenges and where we can share our best practices, tips and techniques.
This is your opportunity to meet others who share your challenges, hear from experts in the field, give your feedback and opinions, and help us to help you going forward.
1. Tight Resources: managing a planned giving program in a small shop or a one person team
2. Vehicles that drive planned giving: bequests, life insurance, shares…what works for you and what do you want to know more about?
3. Exploring Values: the donor conversation – getting into your comfort zone as you solicit a planned gift
4. Problem solving in Estate Administration: difficult cases – what are your challenges?
5. Getting closer: the relationship between professional advisors and fundraisers, how to work effectively together, tips and traps.
6. Storytelling: the key to marketing and communicating planned giving
There will be door prizes, including the opportunity to win free registrations for Chapter sessions!
Registration required by Monday, June 5th
Important note: CAGP Members, please log in to see member pricing.
Avant l’été qui approche, nous vous offrons une dernière session de réseautage du chapitre de Montréal de l’ACPDP qui vous concerne VOUS. Nous voulons savoir ce dont vous avez besoin pour être mieux outillé dans votre travail et mieux réussir votre carrière, et comment nous pouvons vous fournir les connaissances et l’expertise requises.
Cette session du midi consistera en six discussions dirigées en table ronde, chacune concernant un des grands thèmes généraux de notre travail en stratégie de dons planifiés. Nous espérons pouvoir ainsi identifier ensemble les défis communs qui nous unissent et les meilleures pratiques, stratégies et techniques pour y faire face.
Ce sera pour vous l’occasion idéale d’échanger avec des collègues qui partagent les mêmes défis, de connaître le point de vue de gens experts dans leur domaine, de parler de vos propres expériences, de partager vos opinions et de nous aider à vous aider à aller toujours plus loin.
1. Ressources limitées : gérer un programme de dons planifiés dans un petit organisme ou dans une équipe constituée « d’une seule personne ».
2. Les principaux véhicules de dons planifiés : dons testamentaires, dons par assurance-vie, dons en actions…qu’est-ce qui fonctionne le mieux pour vous et que voulez-vous savoir davantage à ce sujet ?
3. Explorer le thème des valeurs : la conversation avec le donateur – atteindre votre zone de confort lorsque vous sollicitez un don planifié.
4. Résolution de problèmes en règlement de succession : les cas difficiles – quels sont les grands enjeux ?
5. Rapprochement : les relations entre les conseillers professionnels et les experts en levées de fonds – comment travailler ensemble efficacement et conseils et pièges à éviter.
6. Histoires à raconter : la clé du marketing et de la communication en dons planifiés.
Il y aura des prix de présence, incluant la possibilité de gagner des inscriptions gratuites pour des sessions de formation du Chapitre de Montréal.
Inscription requise avant lundi le 5 juin.
