This is a free webinar to CAGP Members and non-members alike and will be recorded.

Building a Business Case for Planned Giving for your Board

Presented by: Colleen Bradley

May 17, 2017 at 1:00 pm Eastern Time

Planned giving --- for many non-profits, it’s something we say we want to be involved in, but never seem to have the resources or budget.  If someone leaves a gift in their Will, we are excited and grateful; however, we never quite get around to launching a proactive program as we fall back on the “we need money now, not sometime in the future” statements, and nothing moves forward. 

This webinar will highlight the relevant points to include in your discussions with the board to help them understand why the decision to support a proactive program is crucial for the future of your organization’s fundraising activities. 

The webinar will give you a template for your board presentation --

• Answer the WHY!
  • Overview of the current demographic and financial baby boomer reality
  • Highlight the key benefits of a proactive planned giving program
• Answer the HOW and HOW MUCH!
  • Define what planned giving is
  • Give an overview of the giving methods and discuss the donor benefits of each method
  • Discuss educational focus – key messaging
  • Discuss the development of a marketing plan, goals, objectives, budget and timelines – case study
  • Discuss marketing channels and costs (no cost, low cost, mid and high cost tactics)
• Answer the WHO?
  • Determine your audience – general public, donors, volunteers and advisors
  • Determine who will be your board champion
• Reminder to your board that death doesn’t take a holiday!

La planification de dons : de nombreux organismes sans but lucratif aimeraient en faire, mais ils ont l’impression de manquer de ressources ou de moyens financiers pour pouvoir s’y adonner. Ils sont enthousiastes et reconnaissants quand ils reçoivent un don testamentaire ponctuel, mais ils ne prennent souvent pas la décision de mettre sur pied un programme proactif : ils estiment avoir besoin d’argent maintenant, et non dans un futur imprévisible. Résultat : rien ne bouge.

 Ce webinaire mettra l’accent sur les points à aborder dans vos discussions avec votre conseil d’administration pour l’aider à comprendre l’importance de soutenir un programme proactif pour l’avenir des activités de collecte de fonds de votre organisme.

Le webinaire vous fournira un plan en vue de la préparation de la présentation que vous ferez à votre conseil :

• Répondez au POURQUOI !
  • Survol des données démographiques actuelles et de la réalité financière des baby-boomers
  • Présentation des principaux avantages d’un programme proactif de dons planifiés
• Répondez au COMMENT et au COMBIEN !
  • Définition de la planification de dons
  • Survol des méthodes de dons et discussion des avantages de chaque méthode pour les donateurs
  • Discussion concernant le volet éducation – messages clés
  • Discussion concernant l’élaboration d’un plan de marketing, d’objectifs, d’un budget et d’un échéancier – étude de cas
  • Discussion concernant les canaux de marketing et de leur coût (tactiques de coût nul, modeste, moyen ou élevé)
• Répondez au QUI?
  • Détermination de votre public : grand public, donateurs, bénévoles, conseillers professionnels
  • Identification des personnes au sein du conseil prêtes à défendre le projet
  • Message à passer à votre conseil : la mort ne prend jamais congé !