The Philanthropic Conversation - RECORDING

The Philanthropic Conversation:
Understanding the Financial Advisor Approach and High Net Worth Individual Perspective

Presented by: Ruth MacKenzie

Following up on important research by USD Trust and The Philanthropic Initiative in 2013, CAGP and BMO Harris Private Banking teamed up with Giv3 and Philanthropic Foundation of Canada to assess the level of potential for Canadian financial advisors to lead philanthropic discussions with their affluent clients. This session will share the findings of that research, highlighting giving behaviours, motivations and hesitations, important learnings on the philanthropic discussion and how effective it is, or isn’t, and the benefits of discussing philanthropy with high net worth clients.

Cost: CAGP Members: $29.99 / Non-members: $45.99


Veuillez noter que les webinaires sont donnés en anglais exclusivement. 

Afin d’assurer le suivi d’une importante recherche menée par USD Trust et The Philanthropic Initiative in 2013, l’ACPDP et BMO Banque privée Harris se sont joints à Giv3 et aux Fondations philanthropiques Canada pour évaluer le potentiel d’engagement des conseillers financiers à mener des discussions philanthropiques avec leurs clients fortunés. Au cours de cette présentation, nous vous ferons part des résultats de cette recherche et mettrons en lumière non seulement les comportements, les motivations et les hésitations qu’ont les donateurs potentiels concernant les dons, mais aussi les leçons importantes apprises au sujet des discussions philanthropiques ainsi que le degré de leur efficacité et, enfin, les avantages qu’il y a à discuter de philanthropie avec les clients fortunés.

Membres de l’ACPDP : 29,99 $
Non-membres : 45,99 $

 

Unless otherwise noted, prices for webinars are: CAGP Members: $35 (no tax) Non-Members: $50 (no tax)
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