Qu’est qu’un don planifié ?

Le don planifié est l’aboutissement d’un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, qui reflète les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien.

Qu’est-ce qu’un professionnel en dons planifiés ?

Un professionnel en dons planifiés agit comme intermédiaire entre les donateurs et les organismes de bienfaisance afin de permettre à ces interlocuteurs de retirer des avantages maximaux d’un don planifié.

Qu’est-ce qu’un conseiller professionnel ?

L’appellation « conseiller professionnel » s’applique aux membres de la CAGP-ACPDPMD qui collaborent au processus de planification de dons à titre de conseiller d’une personne désireuse de faire un don planifié à un organisme de bienfaisance. Ces membres œuvrent notamment dans les domaines de la comptabilité, du droit, de l’assurance et de la planification financière.

Il est important de noter que dans certaines provinces tous les conseillers n’ont pas droit au titre de « conseiller professionnel ». En effet, dans plusieurs provinces, les planificateurs financiers et les agents d’assurance vie ne sont pas considérés comme des conseillers professionnels. À la CAGP-ACPDPMD, quand nous parlons de conseillers professionnels, nous faisons référence à l’ensemble des conseillers, indépendamment du fait qu’ils puissent ou non porter ce titre dans leur province.